2007/03/07

以團隊合作著稱的日盛投信,今年旗下基金再獲『台灣基金獎』之『傑出基金金鑽獎』的榮譽!日盛上選基金繼2006年榮獲上市股票型基金一般類型「一年期」及「五年期」『傑出基金金鑽獎』雙冠後,今年更單獨拿下代表長期績效優異的『國內股票型基金一般類股十年獎』殊榮。從日盛上選獲得的獎項來看,不單短期、中期操作績效具爆發力,長期的績效更是歷久彌新,越陳越香。

國人都知道,台股屬於淺碟型市場,指數的波動幅度相當大,績效要維持長期穩健成長,已屬不易,成立超過十年,規模又能超過百億元者,在國內可說是寥寥可數。而日盛上選基金不但安然度過921震災、全球網路泡沫、政權輪替911事件、SARS風暴及美次級房貸風暴等重大利空事件,其績效依據投信投顧公會統計,至96年12月底的資料顯示,10年報酬率高達255.74%,遠遠勝過台股的3.9%,擊敗大盤幅度高達251.84%,並超越同類型基金平均績效的83.12% 達二倍之多,將基金穩健成長的特色,發揮地淋漓盡致,今年獲得『上市股票型基金一般類股』十年獎,同時入圍三年期及五年期傑出基金,可謂實至名歸。

基本上,從日盛上選的績效分析,不論是短期的三個月,中期的一年、二年、三年,長期的五年、十年,報酬率排名都在前十名之內,要有這樣的成就,不單靠基金經理人一人之力,背後必然有強而有力的投資研究團隊默默付出,這也是日盛投信長期一貫著重『團隊合作、資源共享、前瞻性策略思維』的投資管理哲學。

從另外一個角度來看,長期績效好,規模又能超過百億元者,更加困難。根據投信投顧公會96年12月底績效與規模統計
,國內股票型基金規模超過百億元者的共有共有日盛上選、元大新主流、群益馬拉松、群益創新科技、國泰大中華及國泰小龍6檔,其中也只有3檔成立時間超過十年。日盛上選基金在這6檔國內股票型績效表現中,一年、二年、三年、五年均排名第一,彰顯日盛上選基金不會因為規模的增加而影響到操作績效。

俗語說得好,酒是越陳越香越珍貴!投資之基金當然也需要通過時間的考驗!日盛上選基金先後獲得『台灣基金獎』競爭最為劇烈的上市股票型基金一般類型,「一年期」、「五年期」、「十年期」傑出基金金鑽獎,長期創造穩健投資回報的能力無庸置疑,當然是投資人您基金理財的最佳夥伴。


日 盛 上 選 基 金 自 成 立 以 來 報 酬 率
期間 /
基金名
三個月
六個月
一 年
三 年
五 年
十 年
自成立以來
報酬率
排名
報酬率
排名
報酬率
排名
報酬率
排名
報酬率
排名
報酬率
排名
報酬率
日盛上選
-7.58%
1/95
-3.47%
26/92
29.35%
3/91
717.00%
1/86
277.62%
1/84
255.74%
1/49
265.10%

資料來源:投信投顧公會96年12月績效評比表 ( 國內一般股票型基金 )

 

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